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Nos conseillères et nos conseillers en placement animent la gestion de votre portefeuille et vous accompagnent de façon proactive dans vos choix d’investissement. Dans le cadre de ce partenariat, vous restez maître de la décision finale.

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  • Mode et fréquence de contact à votre guise
  • Sparring partner
  • Interlocuteur privilégié pour l’accès aux expertises de la Banque
  • Accès à un réseau de professionnels (événements)
  • Accès aux publications et formations destinées aux IP

Besoins

Analyse de votre situation et définition de vos besoins, attentes et contraintes.

  • Besoin de rendement
  • Appétit pour le risque
  • Flux de trésorerie
  • Horizon de placement
  • Attentes en matière d’ISR

Profil

Nous définissons avec vous vos critères d’investissement financiers et extrafinanciers

  • Profil d’investisseur (financier et extrafinancier)
  • Allocation stratégique
  • Contraintes spécifiques
  • Accompagnement dans la rédaction d’un règlement de placements et d'une charte ISR

Propositions

Proactivité de votre conseiller.

  • Gestion de trésorerie
  • Émissions obligataires
  • Gestion de l’allocation tactique
  • Conseil pour l’achat et la vente de titres
  • Accès à notre recherche macro-économique et à notre sélection de produits financiers
  • Accès à nos gérantes et nos gérants

Implémentation

Nous nous chargeons d’exécuter vos décisions d’investissement selon les meilleures pratiques.

  • Accès à la plus grande salle des marchés en Suisse romande (lien vers page dédiée)
  • Accès à plus de 60 places boursières dans 40 pays
  • Accès au marché primaire obligataire (nouvelles émissions) pour l’ensemble des monnaies
  • Acteur reconnu dans le négoce de devises

Suivi et communication

Suivi quotidien du portefeuille en adéquation avec la stratégie d’investissement et points de situation réguliers.

  • Contacts réguliers
  • Participation aux Comités
  • Revue de portefeuille
  • Gestion du risque au quotidien
  • Publications de la Politique d’investissement
  • Rapports financiers et extrafinanciers
  • Invitations à des événements professionnels et récréatifs

Pour aller plus loin

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